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中泰国际:【泰有财新闻资讯】 中泰国际助力遵

更新时间:2019-09-09

  关注中泰国际中流砥柱泰山可依中泰金融国际中泰国际助力遵义道桥集团成功发行8,100万美元债券2019年6月19日,中泰国际欣然宣布,助力遵义道桥建设(集团) 有限公司(以下简称“遵义道桥集团

  2019年6月19日,中泰国际欣然宣布,助力遵义道桥建设(集团) 有限公司(以下简称“遵义道桥集团”)成功发行一笔3年期8100万美元高级无抵押固息债券, 票面利率为4.6%。中泰国际担任本次发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

  本次债券由遵义道桥集团直接发行,并由重庆银行提供备用信用证。债券最终定价较初始价格指引大幅缩窄40个基点。募集资金用于国内业务开展,包括项目建设,遵义道桥集团及其子公司在境内和境外的现有债务再融资,及营运资金用途。

  遵义道桥集团是遵义市委市政府谋划全市高质量发展组建的市属四大国有企业集团之一,由原遵义道路桥梁工程有限责任公司、遵义市新区建投集团有限公司、遵义湘江投资建设有限责任公司重组而成。集团注册资本金36亿元,现有员工1868人,现有资产1568亿元,是遵义市资产规模最大、综合实力较强的大型国有施工企业。高手论坛,集团具有公路、建筑、市政三个工程施工总承包一级资质,是遵义市最早获得境内“AA+”信用评级的企业。

  中泰金融国际有限公司是中泰证券股份有限公司经中国证券监督委员会批准在香港注册成立的全资金融控股集团,是一家综合性的金融机构和持牌非银行金融服务集团,拥有 1、2、4、6、9 号全牌照,为中国大陆、香港、台湾及海外市场的 公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供范围广阔的金融服务,包括公募债券融资、私募债券融资、可转债融资、上市保荐、IPO 股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券经纪和研究等,致力于打通中港两地资本和资源的跨境投行和资产管理新平台。

  中泰金融国际有限公司总部植根于香港,深耕中国,辐射亚洲。近年来,中泰国际在投资银行业务领域频频发力,成功为众多客户提供股权融资、债券融资等服务,完成了多笔债务资本市场交易项目,包括青岛华通集团5.0亿美元债券、当代置业3.5亿美元高级绿色债券、中国民生银行香港分行10.0亿美元债券、兖矿集团3.0亿美元债券、永城煤电控股1.5亿美元债券、融信中国3.25亿美元债券、中泰国际7.0亿美元债券、遵义新区1.0亿美元债券、金轮天地控股2.0亿美元债券、山东钢铁1.5亿美元债券、徐州经开区4.0亿美元债券、西证国际1.5亿美元债券、平安不动产2.5亿美元债券、青岛胶州湾发展1.2亿美元债券、北京建设2.5亿美元债券、华发集团5亿美元债券、农银国际8亿美元债券、蓝光发展4亿美元债券、山东国惠7.88亿美元债券、潍坊城投集团2.5亿美元债券、山东黄金集团6亿美元债券、青岛城投1.74亿美元债券、方正证券2亿美元债券、光大新鸿基2亿美元债券、江苏中关村1.4亿美元债券、山东钢铁4.5亿美元债券、杭州金投1.946亿美元债券、济南高新2.5亿美元债券、余姚经开1亿美元债券、青岛胶州湾8千万美元债券、鲁商集团1.2亿美元债券、中国林业集团7千万美元债券、山东高速集团5.5亿美元债券、招商永隆银行4亿美元债券、焦作市投资集团1亿美元债券、易居企业控股2亿美元债券、招金矿业3亿美元债券、尚乘集团5,791.5万美元债券、东方资产国际控股7亿美元债券、新疆金投2亿美元债券、新希望集团1.5亿美元债券、香港俊发地产1亿美元债券、遵义道桥建设(集团)2.98亿美元债券、山东黄金集团1亿美元债券、中航租赁4.5亿美元债券、新疆中泰(集团)3.8亿美元债券、鲁商集团1.8亿美元债券等,并协助中信建投证券股份有限公司于香港主板上市、兴证国际金融于香港创业板上市,作为独家配售代理助力楼东俊安资源(中国)完成 1.46 亿港元新股的配售等。

  【泰有财新闻资讯】 中泰国际助力遵义道桥集团成功发行8,100万美元债券


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